夕月は養護施設で生活する、
天涯孤独な高校生。
そんな彼の前に現れた青年ゼスは、
夕月にとってどこか懐かしさを感じさせる存在で……

大人気アニメを完全小説化した
美しく艶やかな転生幻想曲。
裏切るのは人間、それとも悪魔か－－